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2007年中国电力设备行业研究与投资分析报告

第一章　电力设备行业发展环境分析 1
1.1　我国宏观经济发展分析 1
1.1.1　2006年我国宏观经济整体运行情况 1
1.1.2　2006年我国工业行业发展状况分析 4
1.1.3　2006年我国全社会消费与投资状况分析 6
1.2　我国电力行业发展状况分析 10
1.2.1　2006我国发电装机容量和新增装机容量情况 10
1.2.2　2006我国电力生产情况 11
1.2.3　2006我国电力消费情况 13
1.3　电力设备行业政策分析 14
1.3.1　行业产业政策助力电力设备业发展 14
1.3.2　国家清理违规电站建设对行业影响分析 15
1.3.3　电源结构调整对行业影响分析 17
1.3.4　电价调整对行业影响分析 17
1.3.5　税制改革对行业的影响 20

第二章　我国电力设备行业概述 22
2.1　我国电力设备行业特点与分类 22
2.1.1　电力设备行业分类和主要产品 22
2.1.2　电力设备行业特性分析及各子行业特点 23
2.1.3　电力设备的重要地位和行业产业链分析 24
2.2　我国发电设备整体发展状况分析 25
2.2.1　我国发电设备行业发展现状 25
2.2.2　2006年电站设备行业发展情况分析 27
2.2.3　目前我国电站设备行业存在的问题 30
2.3　我国电源设备及发电结构分析 32
2.3.1　我国电源结构总体分析 32
2.3.2　火电设备发展分析 33
2.3.3　水电设备发展分析 34
2.3.4　核电设备发展分析 37
2.3.5　燃气—蒸汽联合循环发电设备技术 40
2.3.6　风力、太阳能等新能源发电设备技术 41
2.4　我国输变电设备发展概况 44
2.4.1　2006年输变电设备行业发展情况分析 44
2.4.2　输配电设备行业竞争状况 46

第三章　世界电力设备发展状况分析 48
3.1　世界电力设备发展概述 48
3.2　世界电力设备行业收购和兼并持续上演 49
3.3　电力设备国际市场寡头垄断逐渐形成 51

第四章　电力设备需求分析与行业竞争状况 53
4.1　我国电力需求分析 53
4.1.1　我国电力需求将稳步增长 53
4.1.2　我国电力投资的增长带来电力设备的快速增长 56
4.2　电网建设与投资分析 57
4.2.1　电网规划与建设的概况 57
4.2.2　2006年我国电网建设与发展情况 63
4.2.3　我国电网投资整体情况 67
4.2.4　我国电网未来及“十一五”投资预测分析 68
4.3　我国电力设备行业竞争状况分析 71
4.3.1　中国电力市场蓬勃发展为国际电力设备企业带来商机 71
4.3.2　国际巨头加大中国市场投入，并实现本土化生产 72
4.3.3　电力装备制造国产化水平、市场份额不断提升 74
4.3.4　三大动力集团垄断国内发电设备市场 76
4.3.5　国际竞争中优劣势分析 77

第五章　电力设备原材料及成本分析 78
5.1　钢材 78
5.1.1　2006年我国钢铁行业整体市场发展状况 78
5.1.2　2006年我国钢材品种结构及产品产量 79
5.1.3　2006年我国钢材进出口及价格分析 82
5.2　硅钢片 83
5.2.1　我国硅钢片发展现状 83
5.2.2　2006年我国硅钢片市场发展及价格情况分析 84
5.2.3　我国硅钢片消费需求分析及未来发展预测 85
5.3　有色金属 86
5.3.1　2006我国有色金属行业发展及价格情况分析 86
5.3.2　2006我国金属铜行业发展与未来需求预测 88
5.3.3　2006我国金属铝市场发展与未来需求预测 92
5.4　电力设备产品上游原料成本构成分析 97

第六章　电力设备技术发展分析 99
6.1　我国电力设备技术发展现状 99
6.2　我国电力设备技术的创新情况 99
6.3　电力装备国产化进程加快，技术水平大幅提升 101
6.4　市场换技术——内外资的竞争与合作 102

第七章　电站设备主要产品分析 103
7.1　汽轮机 103
7.1.1　我国汽轮机行业发展现状 103
7.1.2　我国汽轮机行业技术发展和存在的问题 104
7.1.3　我国汽轮机行业市场发展和行业竞争分析 104
7.1.4　我国汽轮机行业未来发展预测 105
7.2　电站锅炉 107
7.2.1　我国电站锅炉市场发展状况分析 107
7.2.1　“十一五”我国电站锅炉行业发展预测分析 108
7.3　电站辅机 111
7.3.1　我国电站辅机行业发展现状 111
7.3.2　“十一五”我国电站辅机发展环境分析和需求预测 113

第八章　输变一次设备主要产品分析 118
8.1　开关设备 118
8.1.1　高压开关设备的介绍与分类 118
8.1.2　高压开关设备在我国的应用情况 120
8.1.3　我国高压开关行业市场发展情况分析 121
8.1.4　我国高压开关行业竞争情况分析 126
8.1.5　未来我国开关设备产品需求及“十一五”发展预测 127
8.2　变压器 137
8.2.1　变压器定义与介绍 137
8.2.2　我国变压器行业市场发展情况分析 138
8.2.3　我国变压器行业竞争分析 139
8.2.4　我国变压器行业需求与未来发展 141
8.3　电线电缆 144
8.3.1　电线电缆的定义介绍与应用 144
8.3.2　我国电线电缆行业市场发展运行情况 145
8.3.3　我国电线电缆行业进出口情况 150
8.3.4　我国电线电缆行业竞争分析 151
8.3.5　我国电线电缆需求和未来发展 157

第九章　输变二次设备产品分析 164
9.1　继电器保护装置设备 164
9.1.1　继电器保护设备行业发展现状 164
9.1.2　继电器保护设备市场发展和产品运行情况 165
9.1.3　继电器保护设备技术发展趋势 167
9.1.4　继电器保护设备行业竞争状况分析 169
9.1.5　继电器保护设备需求与未来发展预测 170
9.2　电力控制及自动化设备 172
9.2.1　电力控制及自动化市场状况分析 172
9.2.2　电力控制及自动化设备市场需求及未来发展分析 173

第十章　电力环保设备发展分析 175
10.1　我国电力脱硫行业发展现状 175
10.2　电力环保设备得到政府鼓励和支持 176
10.3　加快电力脱硫进程的措施建议 177
10.4　电力环保设备需求状况与未来发展预测 178

第十一章　铁路电气化与电力设备 180
11.1　世界电气化铁路发展和建设状况 180
11.2　我国电气化铁路发展情况 181
11.2.1　我国电气化铁路发展与建设 181
11.2.2　我国电气化铁路早期建设基数偏低 182
11.2.3　我国铁路电气化建设将掀起投资热潮，电力装备机遇显现 183

第十二章　电力设备主要企业分析 184
12.1　特变电工 184
12.1.1　企业介绍 184
12.1.2　2006年公司生产经营情况分析 186
12.1.3　2007年公司竞争力分析及未来前景 187
12.2　东方电机 189
12.2.1　企业介绍 189
12.2.2　2006-2007东方电机经营状况和竞争优势分析 190
12.3　国电南瑞 191
12.3.1　企业介绍 191
12.3.2　2006-2007年国电南瑞经营状况及竞争优势分析 192
12.4　许继电气 194
12.4.1　企业介绍 194
12.4.2　2006-2007年许继电气经营状况及竞争优势分析 195
12.5　国电南自 196
12.5.1　企业介绍 196
12.5.2　2006-2007年国电南自经营状况及竞争优势分析 199
12.6　卧龙电气 199
12.6.1　企业介绍 199
12.6.2　2006-2007年卧龙电气经营状况及竞争优势分析 201
12.7　天威保变 201
12.7.1　企业介绍 201
12.7.2　2006年天威保变生产经营情况 202
12.8　平高电气 203
12.8.1　企业介绍 203
12.8.2　2006-2007年平高电气生产经营情况和竞争优势分析 204
12.9　思源电气 206
12.9.1　企业介绍 206
12.9.2　2006-2007年思源电气经营状况及竞争优势分析 207

第十三章　电力设备投资分析 209
13.1　目前电力设备投资风险分析 209
13.1.1　原材料成本上升的风险 209
13.1.2　现金流风险 209
13.1.3　特高压等新兴项目风险 210
13.2　2007年电力设备投资策略和建议 210
13.2.1　2007年电力设备投资策略 210
13.2.2　电力设备行业投资建议 212
13.3　未来我国电力设备投资热点分析 213
13.3.1　特高压、直流设备具有长期投资价值 213
13.3.2　三级电力市场的构建，为发电设备带来机会 215
13.3.3　电力环保、节能设备具有投资潜力 216
13.3.4　风电特许权项目扶持本国风电设备制造 219

第十四章　电力设备未来前景发展预测 223
14.1　发电设备未来需求分析及“十一五”预测 223
14.1.1　国外发电设备需求预测分析 223
14.1.2　我国发电设备未来需求分析及“十一五”预测 224
14.1.3　我国发电设备未来发展趋势和方向 226
14.2　输配电设备未来需求分析及“十一五”预测 227
14.2.1　我国输配电设备整体未来需求及“十一五”预测 227
14.2.2　我国输配电一次设备未来展望 228
14.2.3　我国输配电二次设备未来展望 229

图表目录

图表　2002-2006年国内生产总值及其增长速度 3
图表　2006年规模以上工业增加值及其增长速度 4
图表　2006年主要工业产品产量及其增长速度 5
图表　2002-2006年社会消费品零售总额及其增长速度 7
图表　2006年居民消费价格比上年涨跌幅度 7
图表　2002-2006年固定资产投资及其增长速度 8
图表　2006年分行业城镇固定资产投资及其增长速度 8
图表　2006年固定资产投资新增主要生产能力 9
图表　2006年我国水电、火电、核电、风电4行业发电装机容量情况 10
图表　2006年我国水电、火电、核电、风电4行业新增装机容量情况 11
图表　2006年我国水电、火电、核电、风电4行业发电量情况 11
图表　2006年1-12月全国分地区累计发电量 12
图表　2006年我国各产业及城乡居民生活用电量情况 14
图表　我国主要电力设备企业实际税率比较 21
图表　电力设备行业主要分类图 22
图表　电力设备在电力系统结构图 24
图表　1990-2006中国发电设备产量情况 28
图表　2006年我国电站设备产品收入、利润总额增长情况 28
图表　2003-2006年我国发电设备收入增长情况 29
图表　2005-2006年锅炉及辅机利润总额及增速 29
图表　我国主要电源发电成本 32
图表　2006年中国发电结构 33
图表　“十一五”我国水利资源及发电规划 37
图表　2010-2020年我国核能发电及规划 40
图表　2010-2020年我国风力发电投资规划 44
图表　2010-2020年全球光伏系统发展规划 44
图表　2006年我国主要输配电设备产品产品收入、利润总额增长情况 45
图表　2003-2006年我国主要输配电设备产品收入增速变化 45
图表　2010-2020年世界电力装机容量预测 48
图表　我国建国以来用电需求增长情况 54
图表　1980－2005年我国GDP同比增长和发电量同比增长 54
图表　我国电力消费结构 55
图表　2000-2007年我国主要用电行业电力需求 55
图表　2005-2020 年我国农村电网电力市场需求 56
图表　2004-2006年电力投资及同比增速（单位：亿元） 57
图表　2006年国家电网及各区域电网发电量 66
图表　2006年国家电网及各区域电网供电量 66
图表　2006年国家电网及各区域电网售电量 67
图表　电网投资分布及输变电设备需求按电压分布 68
图表　2001-2006年我国电网投资及同比增长/单位：亿元 69
图表　2006-2010年国家电网年度计划投资对比图 70
图表　2006-2010年自动化产品投资结构对比图 70
图表　1990-2008年中国发电设备产量和新增发电装机对比 72
图表　国际电站设备市场格局 74
图表　国际输变电设备市场格局 74
图表　2006年1-12月份全国主要钢材产品产量统计 80
图表　2006我国有色金属主要产品产量 87
图表　2006年我国有色金属表观消费量统计 88
图表　2006年1-12月金属铜产品产量和表观消费量 89
图表　2006年1-12月铜按省市海关进口统计情况 89
图表　2006年1-12月铜按省市海关出口统计 90
图表　2006年1-12月金属铝产品产量和表观消费量 95
图表　2006年中国金属铝及铝相关产品进出口统计数据 95
图表　电力设备主要产品成本构成比例 98
图表　我国几大领域电力装备制造能力和先进程度 99
图表　目前我国核电设备生产技术水平 100
图表　我国历年电力装机容量和发电量构成 105
图表　2000年-2020年我国电力装机容量构成的预测 106
图表　“十五”期间我国电站锅炉主要经济指标统计 107
图表　“十一五”规划发电设备装机容量（万千瓦） 108
图表　“十一五”我国电站锅炉发展预测 108
图表　2000-2005年高压开关行业工业总产值增长情况 122
图表　2006年上半年高压开关行业14家规模以上企业SF6产品 123
图表　2005-2006年各种型号断路器产、销、存情况 124
图表　2005-2006年各种型号GIS产、销、存情况 124
图表　2000-2005年高压开关行业主营业务收入增长情况 124
图表　2006年配电开关控制设备制造业收入情况 125
图表　2006年配电开关控制设备制造业利润情况 125
图表　2006年配电开关控制设备制造业毛利率 126
图表　2010年及2020年高压开关设备主要产品市场容量预测 132
图表　2006年变压器、整流器和互感器收入和利润 138
图表　2005-2006年变压器、整流器和互感器毛利率 139
图表　2006年我国电线电缆行业资产情况 146
图表　2006年我国分地区电线线缆行业销售收入情况 147
图表　2006年我国电线电缆行业工业产值 148
图表　2006年我国电线电缆行业利润情况 149
图表　2006年我国电线电缆进出口统计表 150
图表　近年来我国电线电缆进出口情况 151
图表　2006年我国电线缆行业大型企业销售收入情况 154
图表　2006年我国电线缆行业中型企业销售收入情况 154
图表　2006年我国电线缆行业大型企业利润情况 155
图表　2006年我国电线缆行业中型企业利润情况 155
图表　2010-2020年我国通信电缆主要品种预测情况 163
图表　电力自动化各类产品所占市场份额 173
图表　“十一五”脱硫年度新增装机对比图 179
图表　2003-2006年特变电工主营业务收入情况 186
图表　2003-2006年特变电工利润情况 186
图表　2006年特变电工主要产品收入构成情况 187
图表　2006年国电南自各项业务收入构成 200
图表　2006年天威保变生产经营统计 203
图表　电力设备各子行业景气状况 213
图表　2006-2020年我国特高压项目规划 214
图表　2007-2015年我国直流规模一览表 215
图表　2003-2006年我国风电特许权项目概况 223
图表　2006年风电特许权项目中标情况 223
图表　国际2010年电源结构 224
图表　国际2020年电源结构 225
图表　“十一五”期间装机容量发电设备增长预测表 226
图表　“十一五”发电设备行业产能构成 227