2008年中国涂料行业研究咨询报告
目 录
CONTENTS
第一部分 行业相关领域发展分析
第一章 涂料工业发展概况分析1
第一节 涂料及行业相关特性1
一、涂料的组成1
二、涂料的功能作用4
三、涂料的分类4
四、涂料的成膜机理5
五、涂料产品成本5
第二节 涂料工业发展回顾6
第二章 涂料工业相关产业发展分析12
第一节 化工行业发展分析12
一、2007年11月份我国石油和化工市场12
二、2007年10月中国石化工业价格指数17
三、2008年石化工业发展预测39
四、2008年化工产品供求情况预测41
第二节 房地产行业发展分析42
一、当前房地产开发投资特点42
二、2008年楼市展望44
三、房地产调控与宏观调控的矛盾与出路46
第三节 汽车行业发展分析50
一、2007年11月份全国汽车市场价格情况50
二、2007年1-11月汽车产销情况51
三、2007年11月份全国乘用车市场分析53
四、2008年中国汽车产销仍将稳定增长57
第三章 涂料原辅料产业发展分析59
第一节 树脂行业发展分析59
一、2007年全国各地合成树脂制造业产值59
二、2007年全国合成树脂进出口统计62
三、我国合成树脂业可能出现产能过剩75
四、克雷威利溶剂型涂料树脂2008年欧洲提价76
五、伊立欧涂料树脂全线产品2008年提价76
第二节 溶剂市场发展分析77
一、陶氏提高含氧溶剂产品价格77
二、伊士曼涂料溶剂产品全球范围提价77
三、埃克森美孚Exxsol烷烃溶剂扩产78
四、水性聚烯烃涂料溶剂-HYPOD问世78
第三节 颜填料行业发展分析79
一、2007年我国颜料制造业产值79
二、美取消对我国咔唑紫颜料的反倾销行政复审83
三、我国颜料工业经济运行状况分析及发展建议83
四、我国钛白粉工业发展与思索中的问题96
五、颜料等22项高污染技术将被禁止和限制进口103
六、浙江两氧化铁颜料新产品研制成功103
七、2016年全球颜料市场销售额预测104
第四节 乳液产业发展分析104
一、联合碳化涂料乳液和流变添加剂北美提价104
二、罗门哈斯丙烯酸乳液产品在中国提价105
三、罗门哈斯Avanse水性涂料乳液问世105
四、纽佩斯公司全新两款涂料用树脂乳液问世105
五、帝斯曼建水性涂料乳液厂106
六、塞拉尼斯聚合物乳液提价107
第五节 涂料助剂行业发展分析107
一、伊士曼推出高固体双组分涂料用功能性助剂107
二、德固赛涂料和油墨工业用高性能助剂TEGO108
三、Nanophase纳米级涂料分散助剂优化水性涂料配方110
四、毕克化学推出通过受控聚合制造的涂料助剂产品111
五、毕克收购美涂料助剂公司112
六、美国OM集团收购德国著名涂料助剂厂商112
第二部分 国内外发展分析
第四章 世界涂料工业发展分析113
第一节 世界涂料行业发展概述113
一、2007年7-8月份全球范围涂料企业收购交易激增113
二、欧盟批准涂料行业百亿欧元并购交易113
三、国外涂料包装现状114
四、2012年全球涂料市场将超千亿美元115
五、汽车和粉末涂料业务带动全球涂料业发展116
六、2007年世界涂料产量增速及市场需求预测116
七、2012年北美陶瓷涂层市场预测117
第二节 美国涂料行业分析117
一、美国环保局积极制定涂料新规则117
二、美国船级社修订涂料规范118
三、2006年美国木器涂料市场综述119
四、美国保护涂料市场概况120
五、2010年美国汽车涂料需求将超70亿美元121
六、美国住宅市场衰退影响涂料需求121
七、本杰明收购Insl-x扩大北美涂料市场份额122
八、美国联合涂料将收购Hydro-Stop防水涂料123
第三节 日本涂料行业分析124
一、日本合成树脂涂料市场正逐渐回暖124
二、2007年度日本涂料发展情况125
三、日本主要涂料公司126
第四节 其他地区涂料行业分析127
一、亚洲地区涂料市场快速增长127
二、法国涂料市场发展近况128
三、印度涂料行业发展情况129
第五章 中国涂料产业发展现状分析131
第一节 2007年涂料行业发展分析131
一、中国涂料行业近年发展变化131
二、2007年1-11月各省涂料工业产值分析133
三、2007年涂料市场产销情况135
四、2007年全国建筑涂料总产量136
五、中国、挪威船级社合资涂料实验室正式启动136
六、2007年涂料类加工贸易禁止类商品目录(禁止出口)137
第二节 中国涂料工业市场特点分析139
一、成本压力推动涂料价格看涨139
二、私营小型涂料企业数量增加快142
三、国内涂料企业利润再次受到挤压142
四、中国涂料行业国际化进程和特点152
第三节 中国涂料工业经济运行分析154
一、2007年主要企业销售情况154
二、2007年全国各地区主要经济指标156
三、2007年各地区行业运行状况162
第四节 中国涂料行业问题分析203
一、涂料包装市场亟待整治203
二、涂料行业成“傍名牌”重灾区205
三、涂料工业面临的主要问题207
第五节 涂料行业发展政策环境210
一、部分涂料被发改委列入低水平重复建设目录210
二、《建筑用水性氟涂料》行业标准制定工作启动212
三、《浙江省发展新型墙体材料条例》2008年实施213
四、建筑防水涂料有害物质限量标准即将发布214
五、涂料气雾剂工业首现自动喷漆标准215
六、2007年度国内涂料相关标准更新情况一览216
第六章 涂料产品与技术发展219
第一节 美国企业涂料新技术与产品发展219
一、美国助焊公司推出含锌量95%的富锌涂料219
二、新型粉末涂料喷涂用金属填料问世219
三、美国研制碳纳米管杀菌涂料219
四、生物可降解金属防腐涂层-VpCI问世220
第二节 欧洲企业涂料新技术与产品221
一、威格斯VICOTE涂料成功应用在滚针轴承上221
二、德国开发不粘模具新型特殊涂料222
三、德国研制蛋白质涂料能防结冰222
四、瑞士推出低成本真空沉积涂料新工艺223
第三节 日本涂料企业新技术与产品223
一、东丽开发出新型非感光性聚硅氧烷类涂料223
二、多乐士皓朗涂料获ICI年度科技创新优秀奖224
三、日本CCT公司开发出防静电新涂料225
第四节 国内涂料企业新技术与产品225
一、维新深圳制漆“水性集装箱涂料”项目通过鉴定225
二、国内环氧大豆油丙烯酸酯涂料研究情况226
三、我国自主研发纳米硅酸盐抗氧化涂料问世228
四、防钢铁氧化涂料在河南推出228
第三部分 国内市场发展分析
第七章 2007年中国涂料区域市场分析229
第一节 环渤海涂料市场分析229
一、涂料产业环渤海强劲崛起229
二、北京涂料市场发展情况230
三、北京建筑涂料经销商生存情况调查233
四、河北涂料行业发展现状235
第二节 上海涂料市场分析237
第三节 浙江涂料行业市场分析239
第四节 广东省涂料市场分析240
一、顺德涂料业发展状况240
二、深圳油漆店铺集体涨价245
第五节 湖南省涂料市场分析245
一、湖南涂料业在激战中寻求变革245
二、长沙成外地各品牌涂料集散地248
第六节 其他地区涂料市场分析250
一、成都地区涂料价格上涨250
二、山东涂料行业市场发展250
三、甘肃省内涂料油漆质量问题251
四、福建涂料市场走向有序竞争252
五、2007年上半年河南涂料销售量排行253
六、山西涂料业生产情况254
第八章 涂料工业需求与进出口分析255
第一节 涂料行业需求状况255
一、2007年涂料需求保持高速增长255
二、环保与品牌涂料消费占据优势255
三、昆明涂料消费者更青睐大卖场256
四、我国特种涂料业即将迎来高峰期257
五、船舶和重防腐涂料需求增长257
第二节 涂料行业消费倾向分析258
一、中国市场涂料消费心理变化分析258
二、涂料消费进入“好色”时代260
第三节 涂料行业进出口状况262
一、2007年涂料进口现状262
二、2007年涂料出口现状267
第九章 建筑涂料与油漆市场分析272
第一节 建筑涂料行业市场现状分析272
一、建筑涂料国际竞争力分析272
二、中国建筑涂料品种列表及技术水平简述274
三、2007年上半年全国建筑涂料与油漆产量所占比重275
四、2007年10月中国建筑涂料市场发展现状277
五、目前建材涂料业存在的问题279
第二节 建筑涂料行业发展趋向279
一、建筑涂料高质量产品难追市场消费需求279
二、我国装饰涂料业市场格局面临改变281
三、我国防水涂料销售量在连年增长283
四、墙面涂料行业剧变287
五、工业涂料行业研发应用聚焦五大热点290
六、电脑调色风靡我国建筑涂料行业291
七、建筑和家电行业助国内卷材涂料走出泥潭291
第三节 油漆行业发展现状294
一、2007年全国各地油漆产量294
二、2007年中国木器漆市场现状及前景分析303
三、家具业发展带动我国涂料市场发展增速307
四、水性木器涂料市场的发展难成气候308
第四部分 主要细分市场发展分析
第十章 汽车涂料市场分析311
第一节 汽车涂料市场概况311
一、超低成本的汽车涂料系统311
二、国内汽车修补漆市场混乱318
三、客车涂装技术的发展现状320
第二节 汽车涂料市场发展动态324
一、日本旭化成在南通投资汽车涂料原料324
二、巴斯夫汽车涂料新产品324
三、福特汽车公司发布高效、环保的涂装新技术326
四、阿克苏诺贝尔汽车涂料市场发展动态327
五、杜邦向长春汽车涂料基地追加投资328
第三节 汽车涂料发展趋势328
一、汽车行业需求扩大拉动涂镀市场迅速发展328
二、汽车用涂装材料的现状及发展趋势330
第十一章 粉末涂料市场分析334
第一节 粉末涂料行业现状334
一、全球粉末涂料市场增长情况334
二、亚洲粉末涂料仍具发展空间335
三、我国热固性粉末涂料产业升级任重道远336
四、粉末涂料行业前20强企业339
第二节 粉末涂料行业发展339
一、环氧粉末涂料应用广泛339
二、可回收玻璃瓶防护涂料问世341
三、粉末涂料生产的新型VAMP工艺347
四、红外线技术加快粉末涂料生产348
五、粉末涂料未来发展趋势349
第十二章 特种涂料市场分析352
第一节 特种涂料研究现状352
第二节 防腐涂料354
一、我国船舶涂装行业发展现状分析354
二、防腐涂料成亮点357
三、新型耐磨防腐涂料延长电子元件寿命358
四、PPG涂料独创Retro金属效果的汽车修补漆358
五、英国推出防腐耐磨涂料359
六、2007年之后我国涂料研发热点将聚焦防腐359
七、五大因素推动重防腐涂料发展360
八、大西洋涂料公司开发新型防污涂料服务船舶业362
第三节 防火涂料363
一、防火涂料的介绍363
二、防火涂料的发展现状与趋势364
第四节 纳米涂料368
一、日本菊水化学与BASF合作纳米涂料投产368
二、纳米涂料的定义和基本概念369
三、国内外纳米涂料的研究开发和产业化现状369
四、我国纳米涂料的研究开发与产业化前景370
第五节 氟涂料372
一、氟涂料介绍372
二、国内氟涂料应用形势373
三、六大问题制约氟涂料行业发展374
第五部分 行业竞争格局分析
第十三章 涂料市场竞争分析377
第一节 世界涂料市场竞争格局分析377
一、2006年全球涂料市场并购综述377
二、2007年度全球著名油漆涂料企业销售统计382
三、涂料行业并购引发巨变383
四、SCS收购日本PJKK涂料385
五、TMK收购俄罗斯重防腐涂料Truboplast385
六、诺信收购TAH增强表面喷涂产品技术优势386
七、Entegris收购高纯度半导体涂料商Surmet387
第二节 中国涂料行业的“马太效应”388
第三节 中国涂料市场竞争格局395
一、中国涂料行业100强企业395
二、华北涂料企业市场竞争格局398
三、涂料行业二三线企业生存现状401
四、立邦与多乐双寡头的博弈406
第四节 中国涂料竞争环境413
一、国内外中小涂料企业差异413
二、立邦漆改变在华经营方式413
三、涂料并购类型分析420
第十四章 国外著名涂料公司424
第一节 阿克苏诺贝尔424
一、公司基本情况424
二、2007年经营业绩427
三、全球市场地位430
四、公司发展动态431
第二节 PPG涂料434
一、公司基本情况434
二、在华发展情况435
三、公司发展动态437
四、公司加快转型439
第三节 宣威-威廉姆斯公司441
一、企业基本情况441
二、推出涂料快干添加剂442
三、公司为清除含铅油漆寻找方案442
四、宣威推出新型含氟聚酯涂料443
第四节 杜邦涂料443
一、公司基本情况443
二、公司发展计划444
三、山东项目投产445
四、汉高与杜邦合作445
第五节 德国巴斯夫公司446
一、公司基本情况446
二、公司结构重组447
三、公司经营情况448
四、公司新产品技术449
第六节 美国威仕伯公司452
一、公司基本情况452
二、财务状况分析452
第七节 日本立邦公司452
一、公司基本情况452
二、公司发展动态454
三、发展战略转变454
第八节 德国拜耳公司456
一、在华基本情况456
二、新技术产品458
三、公司财务分析460
四、成立印度技术中心461
第九节 罗门哈斯462
一、公司基本情况462
二、2010年战略规划462
三、产品与技术463
第十节 陶氏化学465
一、公司基本情况465
二、增强竞争力策略466
三、2007年经营业绩467
第十五章 国内品牌涂料公司分析469
第一节 华润涂料有限公司469
一、企业基本情况469
二、企业发展情况470
三、战略合作效果473
四、进入俄罗斯477
第二节 广州珠江化工集团有限公司478
一、企业基本情况478
二、船漆认证取得进展479
三、集团业务经营479
第三节 广东嘉宝莉化工有限公司480
一、企业基本情况480
二、提升国际竞争力481
三、企业集约化发展482
第四节 湖南湘江涂料集团有限公司484
一、企业基本情况484
二、并购效果分析485
三、公司获中国驰名商标486
第五节 上海涂料有限公司487
一、企业基本情况487
二、公司将扩大无毒玩具漆生产488
三、公司水性仿花岗石漆成功产业化489
四、公司钢结构防腐蚀涂料通过鉴定490
第六节 广东美涂士化工有限公司490
一、企业基本情况490
二、抢滩湖南涂料市场491
第六部分 行业发展趋势与投资
第十六章 中国涂料行业发展趋势展望493
一、主要涂料产品发展趋势简析493
二、水性双组分聚氨酯涂料替代溶剂型渐升温496
三、地坪涂料水性环氧化正在成为趋势497
四、色漆的发展方向及其未来的动向497
五、新型涂装材料的发展现状及方向498
六、我国电泳涂料的发展多样化、彩色化499
七、涂料油漆业大小品牌溶合已成为必然趋势500
第十七章 涂料行业营销分析502
一、中国涂料市场营销模式升级502
二、建筑涂料品牌针对立邦漆的营销策略504
三、泛家居营销悄然流行506
四、涂料企业如何做好广告方案508
五、涂料品牌营销战略的规划与分析513
六、涂料销售策略520
第十八章 2008年涂料行业发展及投资策略526
第一节 涂料行业投资分析526
一、经济全球化下涂料行业面临的挑战和机遇526
二、兼并收购洽涂料原料生产商带来的机遇与挑战531
三、智能涂料及其在抗菌等领域潜在商机分析535
四、在包装印刷领域更有发展前景的涂料536
五、跨国企业看好中国环保涂料市场前景538
六、简易化涂料未来市场中将大有可为539
第二节 涂料行业发展对策541
一、国内涂料进入行业战略转型期541
二、以差异化提高涂料行业竞争力543
三、涂料品牌如何实现颠覆性的突破546
四、2008年涂料区域品牌发展策略547
五、中小涂料企业塑造品牌策略552
图表目录
图表：2006年全国各省市涂料产品销售毛利率排序7
图表：2006年1-12月涂料（油漆）主要企业产量8
图表：2007年1-10月石油化工主要产品产销总量平衡表14
图表：2007年10月全国石油和化工各行业价格指数17
图表：2007年10月全国油气及石油产品价格指数18
图表：2007年10月全国化学矿价格指数20
图表：2007年10月全国无机化学原料价格指数20
图表：2007年10月全国有机化学原料价格指数25
图表：2007年10月全国化肥价格指数28
图表：2007年10月全国涂料价格指数32
图表：2007年10月全国油墨价格指数33
图表：2007年10月全国颜料价格指数34
图表：2007年10月全国染料价格指数35
图表：2007年10月全国化学试剂、助剂价格指数36
图表：2005—2007年11月乘用车（轿车/MPV/SUV）月销量走势图53
图表：狭义乘用车生产商销量排行榜（2007年11月国内销售综合数）54
图表：狭义乘用车生产商销量排行榜（2007年11月国内外销售批发数）54
图表：广义乘用车生产商销量排行榜（2007年11月国内销售综合数）55
图表：广义乘用车生产商销量排行榜（2007年11月国内外销售批发数）55
图表：2007年10月全国主要合成树脂产品产量表59
图表：2007年1-10月全国各省市初级形态的塑料及合成树脂制造业产值（1）59
图表：2007年1-10月全国各省市初级形态的塑料及合成树脂制造业产值（2）60
图表：2007年1-10月全国各省市初级形态的塑料及合成树脂制造业产值（3）61
图表：2007年9月全国合成树脂进口统计表62
图表：2007年9月全国合成树脂进口平均价格统计表67
图表：2007年9月全国合成树脂出口统计表68
图表：2007年9月全国合成树脂出口平均价格统计表72
图表：2007年9月各省市合成树脂出口统计73
图表：2007年9月各省市合成树脂进口统计74
图表：2007年1-10月全国各省市颜料制造业产值（1）79
图表：2007年1-10月全国各省市颜料制造业产值（2）80
图表：2007年1-10月全国各省市颜料制造业产值（3）81
图表：2007年10月全国各地颜料产量82
图表：2005-2006年我国颜料产量地区分布及其生产增长情况84
图表：2005-2006年我国颜料对外贸易情况86
图表：2005-2006年我国钛白行业产业集中度变化情况88
图表：2004-2006年我国钛白粉生产经营情况89
图表：2006年我国铬系颜料产销情况91
图表：2005-2006年我国铬系颜料产销对比92
图表：我国主要富钛料生产企业统计98
图表：2007年涂料类加工贸易禁止类商品目录138
图表：2007年2月涂料、油墨、颜料及类似产品制造销售收入前十企业154
图表：2007年5月涂料、油墨、颜料及类似产品制造销售收入前十企业155
图表：2007年8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造销售收入前十企业155
图表：2007年1-8月中国各地区涂料制造业主营业务收入156
图表：2007年1-8月中国各地区涂料制造业资产合计157
图表：2007年1-8月中国各地区涂料制造业利润总额158
图表：2007年1-10月全国各省市涂料制造业产值（1）159
图表：2007年1-10月全国各省市涂料制造业产值（2）159
图表：2007年1-10月全国各省市涂料制造业产值（3）160
图表：2007年1-10月全国各省市涂料制造业产值（4）161
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标北京市合计162
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标天津市合计164
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标河北省合计165
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标山西省合计166
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标内蒙古合计168
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标辽宁省合计169
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标吉林省合计171
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标黑龙江省合计172
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标上海市合计174
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标江苏省合计175
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标浙江省合计176
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标安徽省合计178
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标福建省合计179
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标江西省合计181
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标山东省合计182
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标河南省合计183
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标湖北省合计185
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标湖南省合计186
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标广东省合计188
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标广西区合计189
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标海南省合计190
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标重庆市合计192
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标四川省合计193
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标贵州省合计195
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标云南省合计196
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标陕西省合计197
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标甘肃省合计199
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标宁夏区合计200
图表：2007年1-8月涂料、油墨、颜料及类似产品制造主要经济指标新疆区合计202
图表：涂料行业2006年度更替的标准以及在2007年执行的新标准216
图表：2005-2007年6月山西涂料总产量254
图表：2007年9月全国涂料、油墨、颜料等进口统计表262
图表：2007年9月各省市涂料、油墨、颜料等进口统计266
图表：2007年9月全国涂料、油墨、颜料等出口统计表267
图表：2007年9月各省市涂料、油墨、颜料等出口统计271
图表：中国建筑涂料品种列表274
图表：2005年1月-2007年6月各月建筑涂料与油漆所占比例276
图表：2007年10月全国各地区建筑涂料产量278
图表：2006年1-12月各地油漆产量294
图表：2007年3月各地油漆产量295
图表：2007年4月各地油漆产量296
图表：2007年5月各地油漆产量297
图表：2007年6月各地油漆产量298
图表：2007年7月各地油漆产量299
图表：2007年8月各地油漆产量300
图表：2007年9月各地油漆产量301
图表：2007年10月各地油漆产量302
图表：试生产项目的整车与组件板312
图表：预涂金属板313
图表：冷轧钢+粉末单色漆500及1000h盐雾状况下测试结果314
图表：冷轧钢+紫外耐候电泳+粉末单色漆500及1000h盐雾状况下测试结果314
图表：冷轧钢和电镀锌+粉末单色漆10年实验室模拟石击/划格循环试验315
图表：冷轧钢和电镀锌+紫外耐候电泳+粉末单色漆10年实验室模拟石击/划格试验（显示了预涂金属板）316
图表：2006年粉末涂料行业前20强企业339
图表：粉末云涂装原理344
图表：电磁刷技术原理示意图345
图表：电磁刷技术涂装示意图345
图表：TransAPP高速粉末涂装原理346
图表：粉末涂料的性能特征350
图表：2005-2006世界涂料企业财富排名377
图表：2007年度全球著名油漆涂料企业销售统计382
图表：立邦区域性独家代理市场渠道结构414
图表：立邦新渠道结构415
图表：阿克苏诺贝尔主要业务部门425
图表：2007年三季度阿克苏诺贝尔财务业绩情况427
图表：2006年世界涂料产量分布526
图表：2001—2005年美国涂料销售情况532
图表：2004-2006年涂料行业兼并收购情况533
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