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简介

    截至2005年底，我国原油一次加工能力达到3.28亿吨／年，居世界第2位；2005年加工原油2.86亿吨，生产汽煤柴三大类油品1.75亿吨，基本满足国内市场需求，但2005年炼油工业全年净亏损近300亿元，2006年上半年，我国石油加工及炼焦业净亏损达277亿元。相反，随着全球成品油消费需求的快速增长，全球主要炼油装置开工率均处于历史最高水平，主要炼油毛利也维持5-8美元/桶，局部品种和地区高达10美元/桶以上，并呈明显的提高趋势，国际炼油行业处于黄金盈利时期。炼油工业国内国外两重天。
    目前我国成品油价格整体低于国际市场，价格不到位，造成炼油工业全行业亏损。有关部门已着手改进和完善价格形成机制，成品油价格存在上升空间。因此，2006年即使国际市场油价高位趋稳，我国成品油价格仍具有上升压力。加上消费税呼之欲出，对消费者而言，油价上涨是主要趋势。理顺成品油价格可以迅速缓解炼油企业财务窘境，改善企业经济效益。因此，2006年炼油企业经济效益取决于政策调整。
    根据“加入世贸组织”承诺，中国继2004年年底开放成品油零售市场之后，到2006年年底将开放成品油批发市场。外国公司可在国内营建油库、码头和销售网络，进行成品油批发业务。对于目前占据主导地位的国有油企来说，成品油市场开放后，其面临的冲击是不言而喻的。我国炼油企业的平均规模仅相当于世界平均水平的40%左右，除部分大型炼油企业外，国内炼油企业与世界先进水平相比，差距较大，整体竞争力较弱。
    2006年以后，市场油源不再受两大集团的控制，两大集团可能会面对地方成规模炼厂和周边国家和地区进口油的双重冲击，形势不容乐观。此外，已经进入微利时代的炼厂，在国家不断提高油品质量标准和汽车排放标准的情况下，还要肩负起保证经济发达地区高标号车用油供应的责任。未来中国成品油市场仍将主要是石油巨头们之间的较量，确切地说，是中国石化、中国石油等国内几大石油公司与BP、壳牌、埃克森美孚等跨国石油巨头们之间的博弈。
本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、国务院发展研究中心、中国石油和化学工业协会、中石油规划设计院、中国行业研究网等研究机构提供的信息，以及国内外相关报刊杂志提供的大量资料。本报告通过海量数据分析，对炼油行业需求和产销分析、及其产业链上各子行业的深入剖析对行业发展趋势做出研判；通过对行业发展政策因素，相关行业发展趋势以及历史数据定量分析的基础上对中国炼油行业发展趋势做出科学预测并提出相应的投资建议；对我国炼油行业的发展环境、发展状况、竞争情况、消费需求等进行了分析，并重点分析了世界炼油工业的发展情况、我国炼油工业的发展趋势、炼油行业投资方向等进行了研究。报告还对国家相关产业政策、趋势进行研判，是炼油企业、科研单位、相关投资公司及政府部门全面了解行业发展现状，准确把握行业发展动向，第一时间捕捉行业发展热点，洞悉行业竞争格局不可多得的信息精品。

2006年中国炼油行业研究咨询报告
目 录
第一部分 行业发展概况与环境
第一章 行业概述与行业周期 1
第一节 炼油行业概述 1
一、中国炼油工业发展概况 1
二、中国炼油市场情况分析 2
第二节 炼油行业周期波动分析 8
一、石化行业周期性波动描述 8
二、反映炼油周期性的重要特征 9

第二章 行业发展环境分析 10
第一节 2006年世界与中国宏观经济形势 10
一、2006年世界经济形势分析和预测 10
二、2006年的中国经济走势特点 19
第二节 2006年世界石油市场供应形势与油价走势 22
一、2006年世界石油供应形势 22
二、世界及中国石油的需求分析 24
三、未来国际油价走势分析 26
四、国际油价影响因素众多 28
第三节 中国炼油业发展环境及影响因素 30
一、中国炼油产业政策分析 30
二、人民币升值对炼化业的影响 35
三、中国将加大石油替代品的发展 36
四、《节 约石油管理办法》即将制定实施 37
第四节 定价机制对中国炼油工业影响分析 38
一、当前成品油定价机制的形成及评价 38
二、当前成品油定价机制的弊端 38
三、认识成品油定价机制改革 40
四、成品油定价机制改革的政策取向 41
五、等待成品油定价改革的契机 42
第五节 原油来源和运输多元化格局 46

第二部分 世界炼油工业发展分析
第三章 世界炼油工业发展状况 49
第一节 世界炼油业现状 49
第二节 世界炼油工业状况分析 49
一、地区炼油能力的变化 49
二、上半年全球宣布新建炼油厂 50
三、大炼油公司与大炼油厂 52
四、全球炼油能力预测 54
第三节 部分国家炼油业发展状况 54
一、美国石油炼油企业概况 54
二、日本石化产业发展状况 59
三、英国炼油工业发展状况 66
四、中东地区炼油工业状况 66
五、SADC炼油工业现状 70
六、巴西石油公司炼油战略 70
第四节 全球炼油业面临新的挑战 71

第四章 世界炼油工业结构调整变化分析 73
第一节 世界炼油工业发展方向调整分析 73
一、提高产业集中度 73
二、装置结构调整加快 77
三、对我国炼油业的启示 84
四、炼油厂瞄准重油 85
第二节 国际炼油经济效益分析 88
一、国际主要石油石化公司经营业绩 88
二、未来亚太炼油毛利预测 92
第三节 中美原油进口比较 94
第四节 世界炼油投资分析 95
一、加拿大西部油砂 95
二、新发现北极油田 97
三、中东在亚洲投资概况 98
四、炼油业投资热潮 100

第三部分 国内炼油工业发展分析
第五章 中国炼油工业发展状况 103
第一节 中国炼油工业发展状况分析 103
一、2005年炼油工业发展情况 103
二、上半年主要炼化产品生产情况 105
四、炼化业经济运行效益分析 110
五、炼油业供需与价格效益预测 128
第二节 中国炼油厂发展现状 129
一、项目布局分析 129
二、生存经营现状 130
三、小炼油厂现状 131
第三节 中国炼油业发展问题 134
一、中国炼油工业存在的问题 134
二、高油价对石化行业的影响 137
第四节 建设节 约高效的现代炼油工业 139
一、国外炼油工业资源节 约现状与趋势 139
二、我国炼油工业资源节 约现状与问题 142
三、加快建设节 约高效的现代炼油工业 144
第五节 中国炼油工业发展策略 147
一、体制与机制需要改革 148
二、调整石油资源战略 148
三、形成国际炼油基地群 149
四、资源优化配置有突破 149
五、提高调整的灵活性 150
六、制定升级步骤与战略 151
七、技术突破推进炼油发展 152
八、建设模式需要更新观念 153
九、及早制定资源与市场政策 154
十、全球寻求战略性重组伙伴 155
第六节 我国炼油石化业发展进程 155

第六章 中国炼油工业产业链分析 163
第一节 中国石油工业发展分析 163
一、2005年石油需求特点分析 163
二、2005年石油工业进出口分析 164
三、上半年中国石油市场回顾 170
四、下半年中国石油市场展望 177
五、中国石油体制存在的弊端 179
第二节 中国石化工业发展分析 183
一、全球化工发展的六大趋势 183
二、未来化纤对石化行业影响 184
三、上半年石油化工运行情况 186
四、目前石化行业发展重点 186
第三节 中国乙烯工业发展分析 187
一、世界乙烯工业发展呈新趋势 187
二、世界乙烯工业现状 190
三、中国乙烯工业现状 192
四、国内乙烯需求分析及预测 197
五、中国对进口乙烯免征关税 198
六、聚乙烯装置开工率下降 198
第四节 中国合成树脂工业发展状况 200
一、世界合成树脂工业发展趋势分析 200
二、国内五大合成树脂生产状况 209
三、2006年合成树脂供需情况及预测 210
四、2006年五大合成树脂需求预测 212
五、上半年合成树脂进出口分析 215
六、中国合成树脂行业竞争力 216
第五节 中国合成橡胶工业发展状况 227
一、中国合成橡胶工业概述 227
二、中国合成橡胶工业供需分析 232
三、中国合成橡胶需求前景预测 234
四、中国合成橡胶市场进出口分析 235
第六节 燃料油市场现状与展望 237
一、国际燃料油市场基本情况 237
二、我国燃料油市场基本情况 238
三、我国燃料油市场现状分析 240
第七节 石油和石油化工装备制造业发展概况 245
一、具有坚实基础 245
二、在竞争中发展 248

第七章 中国成品油市场研究分析 250
第一节 中国成品油市场状况与需求预测 250
一、我国成品油消费需求状况 250
二、国内外成品油价差分析 251
三、我国成品油贸易特色分析 253
四、国内成品油消费增速趋缓 255
五、成品油零售市场调整优化 257
六、全球油品分销业发展新趋势 259
第二节 中国成品油市场开放问题研究分析 266
一、成品油市场开放在即 266
二、市场开放考验应变力 268
三、市场主体格局变化 270
四、应对开放后挑战的对策 273

第八章 炼油工业工艺与节 能技术发展 275
第一节 炼油工艺简述 275
第二节 中国炼油工业技术进展 276
一、油页岩炼油技术又有新突破 276
二、炼油行业近期技术发展重点 277
第三节 未来炼油厂和炼油技术 278
一、急待解决的课题 279
二、几个影响因素 279
三、未来炼油厂及炼油技术 282
第四节 中国炼化产业能耗状况 284
第五节 中国炼油企业可持续发展 287
一、形势和问题 287
二、对策和建议 289
第六节 现有炼油企业的节 能对策 291
一、中国石化节 水 291
二、大庆石化降能耗 294
三、独石化综合能耗少 295

第四部分 行业竞争情况分析
第九章 国内石油化工企业竞争状况分析 297
一、石化企业面临竞争压力 297
二、石化百强企业运行分析 298
三、整合炼油企业时机到来 303

第十章 中国主要炼油企业分析 305
第一节 中国石化 305
一、公司简介 305
二、生产经营状况 306
三、公司财务状况 309
四、发展展望 312
五、企业整合分析 314
第二节 上海石化 316
一、公司简介 316
二、生产经营状况 317
三、公司财务状况 320
四、发展动态 321
第三节 扬子石化 323
一、公司简介 323
二、生产经营状况 324
三、主要装置与产能 326
四、研究与开发 329
第四节 石炼化 329
一、公司简介 329
二、生产经营状况 330
三、公司财务状况 331
第五节 中国石油 333
一、公司简介 333
二、生产经营状况 333
三、经营投资项目 336
四、公司财务状况 337
五、公司发展战略 338

第五部分 发展趋势与投资分析
第十一章 中国炼油产业发展趋势与投资方向 345
第一节 中国炼油及相关行业发展新态势与投资热点 345
一、石化炼油企业物流管理改革的发展趋势 345
二、我国成品油物流发展现状与建议 348
三、全球石化业发展的新动向 352
四、环保法规推动炼油催化剂需求增长 357
五、炼油厂炼制高硫原油的利弊分析 358
第二节 国内炼油企业项目投资发展情况 361
一、中石化将在委内瑞拉建立炼油厂 361
二、中石化建广州成品油储备基地 361
三、中国石化与首钢结成战略伙伴 362
四、中石化进入俄远东探油 362
五、俄能源巨头年内将与中石油组建合资企业 363
六、中国石油与宝钢签署战略合作框架协议 364
七、中油香港收购印尼油气公司70%权益 364
八、中石油苏丹喀土穆炼油厂扩建项目完成 365
九、中化集团拟投200亿在浙建炼油项目 365
十、中海油和壳牌计划对惠州的石化装置进行扩能 366

第十二章 国际石油公司在华投资特点及策略 367
第一节 国际大石油公司投资决策特点分析 367
一、周期性 367
二、稳定性 367
三、投资回报导向性 368
四、趋向性 368
第二节 国际大石油公司在华现状与策略 368
一、国际公司在华发展现状与策略 368
二、国际石油公司投资中国谨慎 383
三、中东国家积极投资中国炼油业 385
四、各石油国寻求与中国合作炼油 386
五、广东将再添超大型炼油厂 387

图表目录
图表：2003-2006年全球GDP及石油增长 18
图表：2006年全球及主要国家地区经济预测 19
图表：2002-2006年全球主要国家和地区原油供应及预测 23
图表：全球石油供需平衡表 23
图表：OPEC平衡产量 24
图表：2002-2006年全球主要国家和地区原油需求及预测 25
图表：2004-2006年全球原油需求增长分布(mb/d） 25
图表：2002-2006年全球原油供需及预测 26
图表：全球石油日需求增长量 26
图表：2001-2005年世界石油供需平衡情况 27
图表：世界石油产能增长情况 30
图表：2001-2006年中石化炼油毛利率 44
图表：2004年世界炼油能力地区分布数据 49
图表：2005年世界炼油能力地区分布数据 50
图表：2006年全球炼油公司排名 52
图表：炼油能力超过2000万吨/年的全球炼厂加工能力统计 53
图表：2004年世界炼油厂平均规模 53
图表：美国炼油厂分布及原油加工能力一览表 55
图表：2005年世界最大25家炼油公司 73
图表：世界原油加工能力和炼油厂平均规模变化 74
图表：主要国家炼油厂数目和加工能力的变化 75
图表：世界加工能力超过20ML／a的炼油厂 76
图表：世界最大炼油装置 77
图表：1995-2005年世界炼油企业主要工艺装置构成变化 77
图表：美国炼油装置构成变化 79
图表：日本炼油装置构成变化 81
图表：德国炼油装置构成变化 82
图表：中国石化与六大石油公司的经营比较 88
图表：2005年全球主要石油公司资本利润率 89
图表：中国石化与六大石油公司的上游板块业务比较 89
图表：2004-2005年六大石油公司上游板块净利润增长比较 89
图表：中国石化与六大石油公司的炼油及销售业务比较 90
图表：2005年全球六大石油公司资本支出 91
图表：2004-2005年六大石油公司化工板块净利润增长比较 92
图表：2004-2005年六大石油公司炼油及销售板块净利润增长比较 92
图表：2002-2005年全球炼油毛利一览 92
图表：2006-2007年全球炼油毛利预测 93
图表：2006-2007年亚太地区油品需求增长情况及预测 93
图表：2006-2009年亚太地区部分新增炼油能力 93
图表：2005年美国、中国原油进口及主要来源国家比较 95
图表：2001-2005年全国原油加工量图 105
图表：2006年1-7月原油加工量全国合计 105
图表：2001-2005年全国汽油产品产量图 106
图表：2006年1-7月汽油产量全国合计 106
图表：2001-2005年全国煤油产量走势图 107
图表：2006年1-7月煤油产量全国合计 107
图表：2001-2005年全国柴油产量走势图 107
图表：2006年1-7月柴油产量全国合计 107
图表：2001-2005年全国润滑油产量走势图 108
图表：2006年1-7月润滑油产量全国合计 108
图表：2001-2005年全国燃料油产量走势图 108
图表：2006年1-7月燃料油产量全国合计 109
图表：2001-2005年全国乙烯产量走势图 109
图表：2006年1-7月乙烯产量全国合计 109
图表：2005年1-12月全国原油加工及石油制品制造业主要经济指标 110
图表：2006年1-6月全国原油加工及石油制品制造业主要经济指标 111
图表：2006年1-6月全国大型原油加工及石油制品制造企业主要经济指标 112
图表：2006年1-6月全国中型原油加工及石油制品制造企业主要经济指标 114
图表：2006年1-6月全国小型原油加工及石油制品制造企业主要经济指标 115
图表：2006年1-6月国有原油加工及石油制品制造企业主要经济指标 116
图表：2006年1-6月集体原油加工及石油制品制造企业主要经济指标 118
图表：2006年1-6月股份合作原油加工及石油制品制造企业主要经济指标 119
图表：2006年1-6月股份制原油加工及石油制品制造企业主要经济指标 120
图表：2006年1-6月私营原油加工及石油制品制造企业主要经济指标 122
图表：2006年1-6月外商和港澳台投资原油加工及石油制品制造企业经济指标 123
图表：2006年1-6月其他原油加工及石油制品制造企业主要经济指标 124
图表：2006年2月原油加工及石油制品制造销售收入前10名企业 126
图表：2006年3月原油加工及石油制品制造销售收入前10名企业 126
图表：2006年4月原油加工及石油制品制造销售收入前10名企业 126
图表：2006年5月原油加工及石油制品制造销售收入前10名企业 127
图表：2006年6月原油加工及石油制品制造销售收入前10名企业 127
图表：2006年7月原油加工及石油制品制造销售收入前10名企业 127
图表：2006年3-5月国内外燃料油、汽油、柴油价格、成本比较 131
图表：国际油价变化对石化行业影响分析 138
图表：2005年世界主要国家和地区炼油厂平均规模 156
图表：2004年我国石油石化公司与四大跨国公司的经营指标比较 161
图表：2003-2006年中国原油月度生产情况 171
图表：2004-2006年中国原油月度加工量 171
图表：2006年1-5月份全国原油及部分石油制品产量 172
图表：2003-2006年中国分油品收率及生产柴汽比变化 172
图表：2006年1-7月原油进口量及原产地统计 173
图表：2006年1-7月原油出口量及目的地统计 173
图表：2004-2006年中国原油月度净进口量 174
图表：2006年1-5月中国主要油品表观消费量 175
图表：2002-2006年国内原油基准价 176
图表：2002年以来国内汽柴油平均零售中准价 176
图表：2003-2006年中国原油及部分油品表观消费量 178
图表：2004-2005年世界乙烯生产能力 188
图表：世界主要乙烯生产国生产能力 190
图表：2002-2006年世界乙烯供需状况 191
图表：2006-2009年主要新建乙烯计划 191
图表：2005年我国聚烯烃供需状况 192
图表：世界各地五大通用合成树脂产能、产量和消费量 200
图表：2005年国内主要合成树脂消费增长率 210
图表：2005年1—12月橡胶行业进出口统计表 235
图表：2005年1-12月合成橡胶进口地统计 236
图表：2006年1-7月合成橡胶进口量及原产地统计 236
图表：2006年1-7月合成橡胶出口量及目的地统计 236
图表：2006年1-3月我国合成橡胶进出口统计 237
图表：2003－2005年原油及石油表观消费量 250
图表：2002-2005年三大类成品油产量及表观消费量 250
图表：2006-2008年国内汽柴油零售量增长现状及预测 251
图表：90＃汽油零售中准价 252
图表：0＃柴油零售中准价 252
图表：新加坡市场92#无铅汽油价格走势 252
图表：新加坡市场0.25%S柴油价格走势 253
图表：国内外汽油价差走势 253
图表：我国加油站结构及销量情况 257
图表：2005年中国石油和化工行业销售收入百强企业名单 300
图表：2005-2006年中国石化各个事业部经营业绩概况 306
图表：2003-2005年中国石化炼油生产情况 307
图表：2005-2006年中国石化炼油生产营运情况 307
图表：2005-2006年中国石化营销及分销营运情况 308
图表：2005-2006年中国石化化工主要产品产量 309
图表：2001-2005年中国石化财务状况 309
图表：2000-2007年中国石化收入与利润及预测 310
图表：2000-2005年中国石化现金流分析 311
图表：2005-2006年中国石油化工股份有限公司利润分配表 311
图表：2005-2006年中国石油化工股份有限公司获利能力表 311
图表：2005-2006年中国石油化工股份有限公司经营能力表 311
图表：2005-2006年中国石油化工股份有限公司发展能力表 312
图表:2005-2006年中国石化上海石油化工股份有限公司利润分配表 320
图表:2005-2006年中国石化上海石油化工股份有限公司获利能力表 320
图表:2005-2006年中国石化上海石油化工股份有限公司经营能力表 320
图表:2005-2006年中国石化上海石油化工股份有限公司发展能力表 320
图表：2003-2005年中国石化扬子石油化工股份有限公司主要财务指标 324
图表：2005年中国石化扬子石油化工股份有限公司净资产收益率 324
图表：2005年中国石化扬子石油化工股份有限公司主营业务构成 325
图表：2005年扬子石化按产品分主营业务收入 325
图表：2005年扬子石化按地区分主营业务收入 325
图表：2006年一季度扬子石化主营产品业务情况 326
图表：2005-2006年石家庄炼油化工股份有限公司利润分配表 331
图表：2005-2006年石家庄炼油化工股份有限公司利润分配表 332
图表：2005-2006年石家庄炼油化工股份有限公司利润分配表 332
图表：2005-2006年石家庄炼油化工股份有限公司利润分配表 332
图表：2006年上半年中国石油业务板块业绩 337
图表：2006年上半年地区板块业绩 338
图表：跨国石油石化公司对华业务的进展情况 369
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